یک نوجوان در اواخر دهه ۱۹۶۰ (استیو گوتنبرگ) که در یک دکه فروش مرغ سوخاری کار می‌کند، نمی‌تواند فکر دختر رویاهایش (لیزا ریوز) را از سر بیرون کند.

در سال ۱۹۶۷، شهر نیویورک میزبان مسابقه زیبایی درگ کوئین‌ها است. این مستند نگاهی به پشت صحنه می‌اندازد و بیننده را به تمرینات و اتاق‌های گریم می‌برد، جایی که خرده‌فرهنگ درگ کوئین‌ها خود را برای این مسابقه بزرگ ملی آماده می‌کند. جک/سابرینا مجری مراسم است و شاگردش، میس هارلو، در این رقابت حضور دارد. اما با نزدیک شدن به زمان مسابقه، فضای صمیمانه میان شرکت‌کنندگان پر زرق‌وبرق به تنش تبدیل می‌شود.